Métiers

Corporate Finance / Fusions & Acquisitions

La résolution de problématique des dirigeants se traduit souvent par une approche stratégique poussée et la mise en œuvre comme réponses et solutions, d’opérations de haut de bilan au travers de mandats de conseil pour des opérations parmi les plus courantes, de :

  • Fusions, Acquisitions et Cessions d’entreprise
  • Alliances stratégiques
  • Levée de capitaux
  • Introduction en bourse
  • Ingénierie financière
  • Conseil stratégique et financier

Corporate Finance

La maîtrise des opérations stratégiques et financières menées par une entreprise implique l’expertise pointue de ses propres ressources autant que celle de son environnement. Outil indispensable à l’examen de tout projet.

Seul une analyse rigoureuse confère à l’entreprise un cadre pertinent de négociation, de transparence et permet d’aborder avec efficacité, tous les aboutissants du projet :

  • diagnostic des forces et des faiblesses de l’entreprise,
  • évaluation de son environnement concurrentiel
  • mesure des moyens mis en œuvre pour exercer son activité,
  • chiffrage du patrimoine dont elle dispose,
  • analyse et modélisation de la formation du résultat historique et futur,
  • attestation d’équité.

Ceci se décline au travers d’un éventail d’opérations financières :

  • la levée de fonds, financement du développement,
  • l’accompagnement à l’introduction en bourse,
  • le montage d’opérations de financement de croissance par LBO,
  • la transmission d’entreprise avec effet de levier,
  • le reclassement, la prise de participations minoritaires, cession de bloc de contrôle,
  • Le « reverse merger »,
  • Et plus généralement toute stratégie d’investissement et de financement,

La valeur ajoutée apportée par FINANGELS


Au-delà de l’augmentation démontrée des chances succès, FINANGELS délivre à ses clients sur leur marché domestique et/ou à l’international des bénéfices clairs grâce à :

Réduction des délais

Optimisation / préparation du dossier complet

Définition de l’appel aux ressources pour l'entreprise

Sélection du schéma de financement idéal

Identification du partenariat financier optimal

Evaluation et amélioration des conditions de l'opération

Conduite des pourparlers et des négociations

Optimisation des conditions financières et juridiques de l’entrée des investisseurs

Ensemble de la conduite de l’opération jusqu’à sa conclusion

Fusions / Acquisitions

Diagnostique stratégique, analyse d’opportunités, approche, tactique de négociation et organisation des processus, régissent ce type d’opérations.

Aguerris à ces montages, FINANGELS accompagnent les entreprises dans la résolution des problèmes de développement rapides et dans la recherche de synergies :

  • cession d’entreprise ou de branche d’activité (spin off),
  • accompagnement en rachat de société, croissance externe, opération cross border,
  • conseil à l’achat ou à la vente,
  • partenariat stratégique (alliances, JV, GIE…),
  • conseil en privatisation,

La valeur ajoutée apportée par FINANGELS


L’intervention de FINANGELS dans une opération de fusion / acquisition consiste en la gestion d’un processus de plusieurs étapes clés :

Même si une acquisition est dans l'approche très différente d'une cession, ces deux types d'opération se déroulent selon un processus symétrique et donc similaire. Généralement 6 étapes importantes sont à respecter pour mener à bien une acquisition ou une cession :

Définition des besoins et des attentes

Définition des modalités de l'opération

Recherche et approche de cible

Evaluation

Audit de la cible

Signature du contrat définitif

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